¡Presupuestos / Cotizaciones listos para cerrar en DoliOne Cloud!
Desde 0,3 UF + IVA
por usuario al mes,
firma y conversión en un clic
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- Plantillas
- Precios/Descuentos
- Multi-moneda
- Aprobaciones
- Firma
- Conversión
Creación rápida y plantillas
Usa plantillas con tu imagen corporativa, secciones, subtotales y condiciones. Inserta productos/servicios con listas de precios, descuentos y impuestos alineados al catálogo de Dolibarr.
Secciones, ítems opcionales y alternativas (A/B) para upselling.- Validez de oferta, notas legales y adjuntos comerciales.
- PDF listo para enviar, descargar y archivar.
Precios, descuentos y multi-moneda
Aplica listas de precios por cliente/segmento, descuentos por línea o globales e imprime en CLP, UF, USD, EUR con tipo de cambio por fecha. Conecta con el módulo de márgenes para ver rentabilidad al instante.
- Reglas de redondeo e impuestos/retenciones configurables.
- Análisis de margen por producto, familia y total de propuesta.
- Compatibilidad con catálogos, bundles y servicios recurrentes.
Aprobaciones y firma electrónica
Define flujos de aprobación por monto, producto o segmento y solicita firma electrónica del cliente. Trazabilidad completa con hash, IP, timestamp y copia del documento firmado.
- Matriz de aprobaciones, niveles y estados configurables.
- Registro de revisiones, comentarios internos y notas comerciales.
- Notificaciones a ejecutivos, backoffice y cliente.
Envío y portal de aceptación
Envía por Email/WhatsApp con plantillas, tracking de apertura y portal de aceptación con firma, comentarios y archivos de respaldo. Comparte un enlace seguro o código QR.
- Recordatorios automáticos por fecha de validez y estado.
- Links/QR de pago opcional integrados a tu pasarela.
- Bitácora completa de toda la comunicación y eventos.
Versionado y negociación
Mantén versiones de la propuesta y registra motivos de cambio. Agrega alternativas y ítems opcionales para maximizar el ticket promedio y hacer cross/upselling.
- Comparativa de versiones, márgenes y descuentos.
- Historial de comentarios, adjuntos y feedback del cliente.
- Checklists de cierre por etapa y motivo de pérdida/ganancia.
Conversión a pedido/factura
Convierte la propuesta aceptada en pedido y luego en factura en un clic. Trazabilidad: oportunidad CRM → presupuesto → pedido → factura → cobranza y contabilidad.
- Actualiza estados y reservas de stock (opcional) en inventario.
- Sincronización con proyectos/tareas cuando aplica servicios.
- KPIs de ciclo de venta, tasa de conversión y monto medio cerrado.
Un ecosistema, múltiples soluciones. Sin fricción.
Todo lo que necesitas para gestionar tu empresa, en un solo lugar.
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